采购需求

同徽 2023/11/2

# 采购需求

# 需求管理

# 需求维护

采购需求页面提供用户添加采购需求申请信息，点击菜单【采购需求】-【需求管理】-【需求维护】进入采购需求页面，系统提供“采购申请单号、采购申请名称”进行模糊检索，点击更多弹出“是否紧急、审批状态、需求类型、申请部门、申请日期”进行查询；

系统提供添加采购申请单功能，点击【添加采购申请单】按钮，页面进入采购申请单信息填写页面，根据页面提供信息填写“基本信息、物料信息、地址信息”等内容；

基本信息中采购申请单号由系统自动生成，需求类型根据【系统设置-功能设置-功能配置-采购需求配置tab页-需求类型配置】中设置而来；采购类型根据【系统设置-功能设置-功能配置-采购需求配置tab页-采购类型配置】中设置而来；

物料清单中提供选择物料、添加物料、导入物料、物料库导入物料功能；

选择物料：点击【选择物料】按钮，弹出物料选择弹框，列表展示【物料管理-物料管理-物料列表】中所有物料数据，勾选物料数据前复选框，根据实际情况填写“需求日期、申请数量、备注信息”等内容，点击确认即可选中该物料。

增加选择物料弹窗需求日期和申请数量批量填充功能，勾选单个或者多个物料信息，点击【需求日期】【申购数量】编辑上的图片，可批量填充。

选择物料添加成功后，物料清单列表展示该物料信息，允许针对物料相关信息进行修改和删除。

点击【编辑】按钮，弹出物料编辑弹框，修改相关信息；

点击【删除】按钮，删除选择的物料信息。

添加临时物料：点击【添加临时物料】按钮，弹出物料添加弹框，根据页面提示信息，填写物料相关信息，填写完成后点击确定按钮该数据保存并展示在物料清单列表中，并允许用户进行编辑和删除。

导入物料：系统提供直接导入物料功能，点击【导入物料】按钮，弹出物料导入弹框，选择下载模板，根据模板提供信息填写完成后选择该附件上传，若是填写有误页面给出提示按照提示修改后重新上传直至上传成功，数据展示在物料清单列表中；

物料库导入物料：系统提供批量导入物料库物料，此类限制为只能导入物料库中已存在的物料数据，物料库外的数据无法导入。点击【导入物料】按钮，弹出物料导入弹框，选择下载模板，根据模板提供信息填写完成后选择该附件上传，若是填写有误页面给出提示按照提示修改后重新上传直至上传成功，数据展示在物料清单列表中；

物料选择成功后需要添加地址，提供添加地址和选择地址功能权限。

点击【添加地址】按钮，弹出添加收货地址弹框页面，根据页面数据录入“收货人名称、所在地、详细地址、手机号、固定号码、邮编、是否默认地址”等内容，点击【确定】按钮，保存地址并展示在选择地址信息页面中。

根据添加的地址信息，勾选物料数据前复选框，点击【选择地址】弹出添加的地址提示信息框，勾选地址前复选框，点击【确认】按钮，添加地址成功，选中的地址信息展示在该物料信息下方，提供删除按钮，允许删除后重新选择地址。

当【角色权限】中【地址数量下单】开启、【匹配价格下单】关闭的情况下，用户添加采购申请单是提供用户选择地址信息；

当【角色权限】中【地址数量下单】关闭、【匹配价格下单】开启的情况下，用户添加采购申请单时不提提供选择地址信息的操作，统一在匹配价格下单时再选择地址信息。

采购申请数据填写完成后，点击保存按钮，保存该数据且数据状态为草稿，允许用户进行删除、编辑、修改、溯源操作；点击提交按钮，该数据状态为待审核状态，只允许查看、溯源操作，注意保存申请单数据时，选择的地址信息中【采购数量】要与【申请数量】保持一致，否则不允许保存。

采购申请单提供审批流程设置，在【系统设置-流程管理-流程模板】中对采购申请单进行流程设置、则新增提交后的采购申请单将根据设置的审批流程需要对应的审批人审核通过后，数据即可流转展示在【采购需求-需求维护-需求清单】列表中。

（1）当【系统设置-功能设置-功能配置】中系统设置tab和RPA设置tab中相关设置全部开启的情况下，新增采购申请单时列表新增【据点、集采标识】字段数据。

（2）当【系统设置-功能设置-功能配置】中系统设置tab和RPA设置tab中相关设置全部关闭的情况下，新增采购申请单时页面不显示【据点、集采标识】字段数据。

点击【查看】按钮，进入采购申请详情页面进行查看操作；

点击【编辑】按钮，进入修改采购申请页面进行修改操作；

单个删除：点击【删除】按钮，进入二次确认弹层页面进行删除操作；

批量删除：勾选复选框，点击【删除】按钮，进入二次确认弹层页面进行删除操作；

点击【溯源】按钮，进入溯源页面进行查看操作。

# 需求清单

点击菜单【采购需求】-【需求维护】-【需求清单】进入需求清单列表；此页面根据【系统设置-功能设置-功能设置】进行开关控制。

（1）当【系统设置-功能设置-功能配置】中系统设置tab和RPA设置tab中相关设置全部关闭的情况下，进入采购需求-需求清单页面，页面只显示待处理需求一个标签页面。

点击菜单【采购需求】-【需求维护】-【需求清单】进入需求清单页面，页面按照采购申请单号、采购申请名称、是否紧急、物料编码、物料名称、申请人、需求类型、申请部门、申请日期筛选，列表显示用户添加的审核通过的采购申请单数据。

点击【合并寻源】按钮，采购商及采购人员可以根据需求清单中待匹配需求列表中的采购申请进行合并寻源，进入寻源页面，根据页面数据展示填写相关基本信息和物料信息，点击【提交】提示操作成功，页面跳转至采购计划页面，该条数据直接显示在采购计划列表页面中。

采购申请单发起寻源提交后，相关数据直接保存并展示在采购计划列表中。

点击【创建订单】按钮，进入采购需求确认下单页面，选择价目可以生成标准订单、计划协议订单、内向交货订三种类型的订单；

进入立即下单页面，选择订单类型，物料清单中，提供【批量设置地址、批量设置交货日期、从清单中移除】等批量操作。

订单存在多个物料时，允许批量操作，勾选物料前复选框按钮，点击【批量设置地址、批量设置交货日期、从清单中移除】按钮，即可完成批量操作。

可以单个物料【选择地址、添加地址、选择价目】等操作。

选择地址：点击选择地址按钮，弹出物料地址弹框，允许选择对应物料的地址信息。

添加地址：点击添加地址按钮，弹出新增地址的弹框，根据实际情况填写地址信息，保存后该条地址数据同步保存【系统设置-地址/发票-收货地址】中。

选择价目：物料在下单时需要匹配到对应价格，点击选择价目按钮，弹出该物料在【物料管理-物料价格-价目表】中存在的价目信息，用户可根据实际情况选择一个价目数据。

数据全部填写完成后，添加【保存并提交订单】，该采购申请单生成的订单保存在对应订单类型页面中，用户可进行后续操作。

当【功能设置-功能配置-订单设置】tab订单列表是否绑定合同开启，绑定节点配置已开启，创建订单页面存在选择合同模板操作，提交订单同步生成合同。

点击【启动寻源】按钮，可以发起招投标、询比价、竞价三大寻源。

匹配价格：采购需求提供用户可直接匹配价格进行下单，列表添加的采购需求申请单，若其物料在【物料管理-物料价格-价目表】中存在价目数据，则列表对应的【是否匹配价格库】为【是】，此类的需求清单数据能够直接匹配价格下单；

列表需求清单匹配价格下单时，点击【匹配价格】按钮，进入采购需求确认下单页面，匹配到的价格为价目表中该物料最低价格，可以生成标准订单、计划协议订单、内向交货订三种类型的订单；

进入立即下单页面，选择订单类型，物料清单中，提供【批量选择供应商、批量设置地址、批量设置交货日期、从清单中移除】等批量操作。

订单存在多个物料时，允许批量操作，勾选物料前复选框按钮，点击【批量设置地址、批量设置交货日期、从清单中移除】按钮，即可完成批量操作。

单个物料可以进行【选择地址、添加地址、选择价目】等操作。

选择地址：点击选择地址按钮，弹出物料地址弹框，允许选择对应物料的地址信息。

数据全部填写完成后，添加【保存并提交订单】，该采购申请单生成的订单保存在对应订单类型页面中，用户可进行后续操作。

当【系统设置-功能设置-功能配置】中系统设置tab和RPA设置tab中相关设置全部开启的情况下，【采购需求-需求管理-需求清单】中给出【已匹配价格需求tab】页面。

匹配价格：采购需求清单提供用户可直接匹配价格进行下单，列表添加的采购需求申请单，若其物料在【物料管理-物料价格-价目表】中存在价目数据，则列表对应的【是否匹配价格库】为【是】，此类的需求清单列表能够进行匹配价格，是否能匹配到价格，则根据【系统设置-功能设置-功能配置-RPA设置tab】中给的【匹配规则配置】【匹配满足规则配置】进行匹配；

选择列表【是否匹配价格库】为【是】的需求清单进行匹配价格下单，点击【匹配价格】按钮，弹出确认弹框，格局匹配规则，系统自动确认是否存在满足规则的物料价目；

若存在满足规则的价目数据，则该条需求清单可匹配到价格，页面跳转至【已匹配价格需求tab】页面中。

若系统中该需求物料没有满足规则的价目数据，则该条需求清单无法匹配到价格，选择需求清单进行价格匹配时，系统会给出提示信息“为找到可匹配价格物料”数据，即该物料在价目表中的价目数据不满足RPA设置中的匹配满足规则配置数据。

若该物料所在的价目表中，物料存在多个供应商报价并生成价目数据，采购商对物料进行了分配比例的分配，则该物料在匹配价格时，将按照对应供应商的分配比例进行价格匹配，所以存在单个需求清单匹配到多个供应商。（具体按照匹配规则设置和匹配满足规则设置进行匹配。）

匹配价格成功后，页面跳转至【一已匹配价格需求tab】页面中，提供用户“合并下单、查看、变更、删除、移除、匹配移除”等操作。

（1）查看：提供需求清单查看操作，点击需求清单列表【查看】按钮，页面跳转至采购申请单详情页面，查看详情信息。

（2）变更：已匹配价格需求tab中显示的是系统按照匹配规则自动匹配到的最优价格，若用户想要更换价格，可以选择变更，点击【变更】按钮，弹出价格弹框，列表给出的价格都是价目表中符合匹配规则的价目数据，用户可任意更换。

（3）删除：需求已匹配价格后，在未下单前允许删除重新匹配价格，点击列表【删除】按钮，删除需求信息，列表页可重新匹配价格。

（4）移除：已移除对应供应商下所有已匹配价格需求数据，选择供应商点击【移除】按钮，弹出确认弹框，可将该供应商对应已匹配价格需求的数据全部移除。

（5）批量移除：勾选列表需求前复选框，点击批量移除，可将数据批量移除页面。

（6）合并下单：需求清单匹配价格后，提供下单操作，勾选需求清单、点击【合并下单】，页面跳转至立即下单页面。

进入采购需求确认下单页面，可以生成标准订单、计划协议订单、内向交货订三种类型的订单；

进入立即下单页面，选择订单类型，物料清单中，提供【批量设置地址、批量设置交货日期、从清单中移除等批量操作。

订单存在多个物料时，允许批量操作，勾选物料前复选框按钮，点击【批量设置地址、批量设置交货日期、从清单中移除】按钮，即可完成批量操作。

单个物料可以选择【选择地址、添加地址、选择价目】等操作。

选择地址：点击选择地址按钮，弹出物料地址弹框，允许选择对应物料的地址信息。

数据全部填写完成后，添加【保存并提交订单】，该采购申请单生成的订单保存在对应订单类型页面中，用户可进行后续操作。

下单提交时，允许修改下单数量，下单数量未全部下单时，允许重复下单。

“其中，下单数量会存在超出采购需求的情况，及在匹配价格时，若需求清单中物料的采购商数量，小于物料对应的价目表的最小起订量或者最小包装量时，已匹配价格需求的数据会存在下单数量超出采购数量的情况。”

数据全部填写完成后，添加【保存并提交订单】，该采购申请单生成的订单保存在对应订单类型页面中，用户可进行后续操作。

# 需求溯源

击菜单【采购需求】-【需求管理】-【需求溯源】进入需求溯源列表；所有新增的采购需求支持展示在需求溯源列表页面，点击需求单号，支持查看采购需求单的详情信息；点击订单编号，支持查看该采购需求对应的订单基本信息，其中订单信息包括订单详情、发货记录、收货记录、明细统计、变更记录。

点击【溯源】按钮，支持查看该采购需求对应的所有相关信息；

# 计划管理

# 计划维护

点击菜单【采购需求】-【计划管理】-【采购维护】进入采购计划列表页面，展示全部、待审批、集团审核通过、集团审核不通过四个TAB标签。系统提供采购计划编码、采购计划名称、是否紧急、添加日期、寻源方式、申请人进行检索查询，支持采购计划编码、采购计划名称的模糊查询，点击【导出图标】导出列表数据，点击【打印图标】打印列表数据；

全部tab页下展示所有状态数据；待审核tab页下展示所有添加后状态为待审核的采购计划数据；集团审核通过tab页下展示所有右集团账号登录审核通过的数据；审核不通过tab页展示所有集团审核不通过的数据；

采购计划数据来源分为三部分；（1）添加采购计划直接展示在列表（允许用户修改、删除、创建订单、寻源操作）；（2）由需求清单寻源数据展示在采购计划列表下（创建订单）；

添加采购计划：点击【添加采购计划】按钮，页面跳转至添加计划页面。

进入添加采购计划页面后，用户根据页面实际情况填报基本信息和物料清单信息；

选择物料数据，点击选择物料按钮，弹出弹窗至选择物料，勾选物料数据前复选框，可以选该物料是否紧急，点击【确认】按钮，物料清单显示物料信息。

系统提供导入功能，点击【物料导入】按钮，进入导入页面，点击【下载模板】按钮，下载商品导入模板；按照模板格式完善数据后可以点击【选择文件】按钮选择刚完善的模板文件，再点击【上传文件】按钮模板文件，维护的数据没有问题就可以进行成功导入；

基本信息、物料清单数据填报完成以后，点击保存按钮，该条采购计划数据状态为草稿状态，允许用户编辑、删除、查看；点击【确认】按钮，返回计划列表，显示添加的计划，其状态为待审核状态，不允许编辑和删除。

作废：系统提供采购计划作废功能，勾选列表采购计划数据复选框，点击【作废】按钮，点击作废弹出二次确认提示框，点击继续，则选中的采购计划作废，无法参与后续操作，只允许查看。

点击数据列表操作栏下审核不通过的采购计划作废按钮，允许单个审核不通过数据进行作废操作。

查看详情：点击【查看】按钮，页面跳转到采购计划详细页，允许用户查看采购计划详情信息。

草稿状态下数据允许编辑操作，点击编辑按钮，进入采购计划编辑页面，允许用户采购计划进行编辑处理；

需求清单寻源生成的采购计划提供用户发起委托招标，点击【发起招标委托】按钮，页面跳转至发布招标项目的基本信息页面，根据实际情况输入委托信息，点击【下一步】跳转至完善需求页面，根据实际情况输入需求信息，点击【下一步】跳转至邀请供应商页面，根据实际情况选择供应商信息，点击【下一步】跳转至上传评分模板页面点击提交审核跳转至招标委托列表页面；

发起的委托招标信息后，将根据正常的招投标项目进行采购计划招投标流程具体参考【招标管理】功能流程。